Экспортные ограничения создали в России сразу несколько дефицитов: ускорители верхнего сегмента и сетевая связность кластеров; лицензии, обновления и поддержка корпоративного ПО; инженерия дата-центров под высокую плотность; ИИ-сервисы с местной поддержкой. Каждый из них — чей-то спрос. Ниже разбор, какие можно закрывать законно и на чём при этом зарабатывают.
Слоёв ограничений
4
Аренда GPU-серверов
17 млрд ₽
Облачные мощности
+507% за год
Моделей входа
7
Серых схем здесь нет
Скрытый реэкспорт, транзит через подставные структуры и обходные маршруты в этот разбор не входят. Причина практическая: именно они с 2024 года стали основным предметом правоприменения — в ограничительные списки попадают и компании из третьих стран, участвующие в транзите, а отсутствие вопросов о конечном пользователе само по себе считается признаком нарушения. Ниже — только законные модели поставки, локализации, сервиса, лицензирования и интеграции.
Четыре слоя ограничений
Считают обычно только первый слой — что нельзя ввезти. Проект чаще останавливают второй и четвёртый: оборудование уже стоит, а обновлять, поддерживать и обслуживать его нечем.
Слой 1 · США, правила EAR и BIS
Экспортный контроль на оборудование
С 2022 года контроль последовательно расширялся на передовые вычислительные микросхемы и компьютеры на их основе. В 2024 году под него попали отдельные категории памяти HBM, без которой современные ИИ-системы не собираются. Отдельно перечислены лицензируемые категории программного обеспечения для России и Беларуси.
Слой 2 · США, разъяснения OFAC
Запрет на ИТ-услуги и облака
Для лиц, находящихся в России, запрещены ИТ-консалтинг и проектирование, поддержка и облачные сервисы для перечисленного класса систем — ERP, CRM, BI, SCM, PLM, BIM, CAD, CAM и смежных. Для рынка ИИ это отрезает не столько лицензии, сколько обновления, исправления, техподдержку и интеграционные работы вокруг корпоративных систем, на которых стоят контуры данных.
Слой 3 · Регламент 833/2014, британские руководства
Ограничения ЕС и Великобритании
Поставка систем управления предприятием и промышленного проектирования в Россию запрещена. Поправки 2024–2025 годов закрепили оговорку о запрете перепродажи в Россию, дополнительные обязанности по проверке контрагентов и право требовать разрешение на экспорт в третьи страны при риске перенаправления. Британское руководство распространяет запрет и на облачную поставку, и на любую передачу ПО без физического носителя.
Слой 4 · Сами производители, договоры и лицензии
Самоограничение вендоров
Microsoft прекратила новые продажи в России в марте 2022 года, Oracle заявила о выводе всех операций и поддержки, Amazon перестала принимать новые регистрации из России и Беларуси, а условия отдельных её ИИ-сервисов прямо относят Россию к странам с ограничением. Даже там, где формального запрета уже нет, коммерческий доступ закрыт политикой вендора.
Япония ввела санкции на экспорт контролируемых товаров и продукции двойного назначения, включая полупроводники, и координирует политику с G7. Производство или сборка вне США сами по себе не выводят товар из-под режима: остаются правила о прямом иностранном продукте, логика двойного назначения, условия реэкспорта и проверка конечного пользователя.
Спрос и дефицитные узлы
Российский рынок ИИ-инфраструктуры прошёл стадию единичных пилотов. Дефицит сосредоточен в верхнем сегменте ускорителей — из пяти узких мест три к кремнию отношения не имеют.
17 млрд ₽
рынок аренды выделенных GPU-серверов; провайдеры ожидали 34 млрд ₽ в 2026 году
«Коммерсантъ»
+507%
потребление облачной GPU-инфраструктуры за первое полугодие 2026 года к тому же периоду годом ранее
«Коммерсантъ»
112 млрд ₽
оценка рынка решений на базе GPU для локального развёртывания и аренды
MWS
свыше 50%
доля выручки от ИИ-направления в общей выручке компании впервые за 2025 год
Cloud.ru
Облачные вычисления за первое полугодие 2026 года
прирост к тому же периоду годом ранее, «Коммерсантъ»
Энергия — второе узкое место после ускорителей
оценки Минэнерго и опросы операторов ЦОД, по материалам CNews
2–2,5 ГВт
потребность дата-центров под ИИ до 2030 года, оценка Минэнерго
до 25 кВт
потребление одной ИИ-стойки — в три-пять раз выше типового ЦОД
Отсюда отдельный рынок: шинопроводы, распределение питания, жидкостное охлаждение, проектирование стоек и энергоаудит площадок. Санкционный риск здесь заметно ниже, чем у вычислений.
1Ускорители с большой памятью
H100, H200, A100, L40S — для обучения и тяжёлого вывода; L4, A30, A4000 — для массового вывода и компьютерного зрения
Не хватает именно верхнего сегмента. Из-за этого бизнес чаще выбирает небольшие специализированные модели вместо универсальных гигантов.
2Сетевая связность кластера
Скоростные сетевые карты, ускорители обработки трафика, коммутационная ткань для ИИ
Без неё кластер не масштабируется: отдельные серверы есть, единой машины из них не получается.
Одна ИИ-стойка потребляет до 25 кВт и выше — в три-пять раз больше, чем рассчитан типовой коммерческий ЦОД.
4Платформы развёртывания
Операционные системы, СУБД, платформы данных, Kubernetes, наблюдаемость, MLOps
Нужны именно локально поддерживаемые: обновления и техподдержка западных аналогов перекрыты вторым слоем ограничений.
5Российские ИИ-сервисы
Языковые модели, поиск по документам, распознавание и синтез речи, обработка документов
Часть проектов обходится без поставки сложного оборудования: им нужен доступ к API и возможность развернуть решение внутри контура.
Где проходит граница риска
Санкционный риск направления зависит от одного: насколько близко оно к предмету экспортного контроля. У передовых вычислений канал поставки может закрыться в любой момент, у работ и локального стека такой зависимости нет.
Устойчиво. Локальная интеграция, российское облако, установка в контуре заказчика, ремонт, совместимость и обучение. Клиент платит за сокращение собственных издержек, и внешним решением такую услугу не отменить.
Неустойчиво. Передовые вычисления, память HBM, скоростная связность, оборудование для производства микросхем, облачные подписки на инженерное ПО и поддержка производителя. Пересмотр правил закрывает канал целиком.
Что уже заменяется, а что нет
В прикладном ПО замена работает и продаётся. В кремнии она частичная: переход означает смену экосистемы, конвейеры обучения приходится переписывать.
Кремний и связностьзамена частичная
Импортный стек
NVIDIA H100 и A100, AMD MI300X, скоростные сетевые карты
Чем заменяется
Российских облаков на уже завезённых ускорителях; Huawei, Cambricon, Moore Threads
Ограничение: Привязка к CUDA, перенос конвейеров обучения, менее зрелые библиотеки и инструменты
Массовый выводзамена зрелая
Импортный стек
NVIDIA L4, L40S, RTX 6000
Чем заменяется
Российские GPU-облака, готовые комплексы, локальные API и периферийные устройства
Ограничение: Ограничение пиковых нагрузок и доступности верхних моделей
Серверная платформазамена рабочая с оговорками
Импортный стек
HPE, Dell, Supermicro, Gigabyte
Чем заменяется
YADRO и локальные интеграторы
Ограничение: Российские производители по-прежнему зависят от импортных процессоров и ускорителей
Операционная системазамена полная
Импортный стек
Windows Server, RHEL, стек VMware
Чем заменяется
Astra Linux Server и её экосистема совместимости
Ограничение: Переобучение персонала, миграция унаследованных систем
Контейнеры и приватное облакозамена зрелая
Импортный стек
OpenShift, Tanzu, VMware, управляемый Kubernetes у гиперкорпораций
Чем заменяется
Deckhouse, совместимый с Astra контейнерный стек, Platform V
Ограничение: Часть корпоративных интеграций и экосистема пока уступают мировым лидерам
СУБД и платформа данныхзамена зрелая
Импортный стек
Oracle, SQL Server, Teradata и подобные
Чем заменяется
Postgres Pro, Arenadata
Ограничение: Миграция схем, нагрузочные тесты, переписывание части отчётности и загрузки данных
Корпоративный генеративный ИИзамена зрелая
Импортный стек
Глобальные API передовых моделей и облачные ассистенты
Чем заменяется
GigaChat API, Cloud.ru AI Factory, IVA GPT
Ограничение: Меньше готовых коннекторов к мировым системам, отставание в части задач
Речь и контакт-центрзамена полная
Импортный стек
Речевые сервисы Azure и Google
Чем заменяется
SaluteSpeech, IVA Terra
Ограничение: Нужна предметная настройка под домен и договорённости об уровне сервиса
Карта продуктов и путей поставки
Двадцать две позиции, сгруппированные по уровню санкционного риска. Пути поставки перечислены только законные — серые схемы в этот разбор не входят.
Российский стек и услуги: запретов нет, ограничивают только договоры
YADRO G4208P G3
Серверная платформа
Низкий
Зачем
Локальный сервер на четыре-восемь ускорителей
Спрос
Высокий
Как поставить законно
Российский производитель, локальная сборка, сервис и гарантия
Облако и выделенные серверы с GPU
Вычисления как услуга
Низкий
Зачем
Мощность без капитальных затрат, быстрый запуск
Спрос
Очень высокий
Как поставить законно
Перепродажа услуг, управляемый сервис, зарезервированная мощность
Deckhouse Kubernetes Platform
Платформа контейнеризации
Низкий
Зачем
Защищённый Kubernetes в контуре, в облаке и без доступа к сети
Спрос
Высокий
Как поставить законно
Управляемый сервис, интеграция, сопровождение
Astra Linux Server
Операционная система
Низкий
Зачем
Замена Windows и western-стека, защищённые серверы и контейнеры
Спрос
Очень высокий
Как поставить законно
Партнёрство, миграция, лицензирование и поддержка
Postgres Pro, Arenadata
СУБД и данные
Низкий
Зачем
Транзакции и аналитика как основание для ИИ-приложений
Спрос
Очень высокий
Как поставить законно
Лицензирование, миграция, сопровождение баз данных
GigaChat API
Языковые модели
Низкий
Зачем
Поиск по документам, ассистенты, автоматизация текстовых задач
Спрос
Очень высокий
Как поставить законно
Интеграция по API, решения под своим брендом, развёртывание в контуре заказчика
SaluteSpeech, IVA Terra
Речевые технологии
Низкий
Зачем
Распознавание и синтез речи, речевая аналитика, стенограммы
Спрос
Высокий
Как поставить законно
Интеграция по API, установка в контуре, отраслевые решения
Категория
Пример
Зачем нужно
Спрос
Как поставить законно
Риск
Серверная платформа
YADRO G4208P G3
Локальный сервер на четыре-восемь ускорителей
Высокий
Российский производитель, локальная сборка, сервис и гарантия
Низкий
Вычисления как услуга
Облако и выделенные серверы с GPU
Мощность без капитальных затрат, быстрый запуск
Очень высокий
Перепродажа услуг, управляемый сервис, зарезервированная мощность
Низкий
Платформа контейнеризации
Deckhouse Kubernetes Platform
Защищённый Kubernetes в контуре, в облаке и без доступа к сети
Высокий
Управляемый сервис, интеграция, сопровождение
Низкий
Операционная система
Astra Linux Server
Замена Windows и western-стека, защищённые серверы и контейнеры
Очень высокий
Партнёрство, миграция, лицензирование и поддержка
Низкий
СУБД и данные
Postgres Pro, Arenadata
Транзакции и аналитика как основание для ИИ-приложений
Очень высокий
Лицензирование, миграция, сопровождение баз данных
Низкий
Языковые модели
GigaChat API
Поиск по документам, ассистенты, автоматизация текстовых задач
Очень высокий
Интеграция по API, решения под своим брендом, развёртывание в контуре заказчика
Низкий
Речевые технологии
SaluteSpeech, IVA Terra
Распознавание и синтез речи, речевая аналитика, стенограммы
Высокий
Интеграция по API, установка в контуре, отраслевые решения
Низкий
Семь моделей входа
Зарабатывают на сокращении издержек клиента: быстрее оформить и запустить, свести оборудование с ПО, дать местную гарантию, закрыть вопросы соответствия, собрать из разрозненных компонентов работающий сервис.
1
Вычисления как услуга
Мощность в аренду плюс всё, что делает её пригодной к работе
маржа средняя
почти без вложений
риск низкий
Старт почти без капитальных затрат на мощностях локальных облаков и выделенных серверов. Предмет продажи — договорённости об уровне сервиса, наблюдаемость, безопасность, MLOps и управление расходами поверх инфраструктуры.
Средняя маржинальность при хорошей повторяемости выручки. Рынок публично видит диапазон аренды от 51 тысячи до полутора миллионов рублей в месяц за сервер — без учёта услуг интегратора.
Selectel, Cloud.ru, MWS, локальные интеграторы
2
ИИ-комплекс в контур заказчика
Готовая коробка для банков, промышленности и госсектора
маржа высокая
оборотный капитал
риск низкий
Сервер с ускорителями, Astra Linux, Deckhouse, Postgres Pro или Arenadata, GigaChat, IVA GPT или SaluteSpeech и готовые сценарии: поиск по корпоративным документам, речевая аналитика, обработка договоров, компьютерное зрение на производстве.
Маржинальность выше средней: заказчик платит за интеграцию, поддержку, безопасность и скорость внедрения. Замена одного компонента не рушит продукт целиком, поэтому модель переживает изменения санкционного режима.
Предсказуемый серверный узел вместо отдельного ускорителя
маржа средняя
оборотный капитал
риск средний
Проверенные прошивки, совместимые драйверы, настройка хранилища и сети, нагрузочные испытания, запасные части и сервис. Заказчик получает узел, который заведомо работает.
Средняя маржинальность. Устойчивость выше, если интегратор одновременно продаёт поддержку, мониторинг и модернизацию. Спрос подтверждён: российский производитель вывел ИИ-сервер на восемь ускорителей под дообучение корпоративных моделей и промышленный вывод.
YADRO, локальные сборщики, поставщики компонентов
4
Ремонт и продление срока службы
Вернуть в строй уже купленный сервер
маржа высокая
оборотный капитал
риск средний
Блоки питания, вентиляторные модули, сетевые карты, память, накопители, шасси, кабельные наборы, диагностика на уровне плат. После ухода части вендоров локальный сервис стал самостоятельным рынком.
Высокая маржинальность — клиент платит за сокращение простоя. Юридический риск тоже выше: нужны документы о происхождении, собственная база совместимости и отказ от работы с чувствительными компонентами без проверки экспортного статуса.
Интеграторы, сервисные партнёры, логистика и страхование
5
Конвейер миграции
Перевод фундамента данных на отечественный стек
маржа высокая
почти без вложений
риск низкий
Переход на Astra Linux, Postgres Pro, Arenadata, Deckhouse и сопутствующие интеграции. Запрет на обновления и поддержку западных систем создал рынок многолетних программ перехода.
Высокая сервисная маржа и длинные проекты с расширением в поддержку, обучение и безопасность. Основная статья затрат — фонд оплаты труда и сертификация.
Астра, Postgres Pro, Arenadata, Deckhouse
6
Интеграция российских моделей
ИИ-проект вообще без поставки оборудования
маржа высокая
почти без вложений
риск низкий
Ассистенты поддержки, обработка документов, речевая аналитика, контроль качества контакт-центров, краткие пересказы, помощники по базе знаний, цепочки агентов — на российских API или в контуре заказчика.
Высокая валовая маржа на работах при низком санкционном риске. Подключение к языковой модели начинается от 600 рублей в месяц, но корпоративные проекты стоят заметно больше.
Сбер, IVA, российские облака
7
Обучение и комплаенс-консалтинг
Самая лёгкая по капиталу и самая устойчивая позиция
маржа высокая
почти без вложений
риск низкий
Сертификация партнёров, интенсивы, корпоративное обучение, консультации по архитектуре и управлению расходами. Команд, умеющих разворачивать ИИ-кластеры, MLOps и локальный стек данных, на рынке мало.
Наименьшая капиталоёмкость и наибольшая устойчивость к ужесточению санкций: предмет продажи — компетенция, а её поставку перекрыть нечем.
Вендоры отечественного стека, облака, отраслевые ассоциации
Юридические риски
Первый риск — самый частый и самый дорогой: российская легальность ввоза не равна международной легальности экспортной операции.
Российская легальность не равна международной
Параллельный импорт разрешает ввоз оригинального товара без согласия правообладателя внутри России, но не отменяет зарубежных экспортных запретов, санкций, договорных ограничений, лицензионных условий и обязанностей по борьбе с обходом. То, что прошло российскую таможню, не обязательно было законно экспортировано, обслужено или лицензировано по праву США, ЕС, Великобритании или Японии.
Экспортный контроль и реэкспорт
В ограничительные списки попадают не только российские компании, но и структуры из третьих стран, участвующие в транзите чувствительных товаров. ЕС усилил оговорку о запрете перепродажи в Россию и требования к проверке контрагентов, Великобритания отдельно публикует руководство по обходу и уклонению. Отсутствие вопросов о конечном пользователе само по себе стало признаком нарушения.
Санкции на ПО, облака и поддержку
Даже когда оборудование уже стоит в России, нельзя автоматически считать разрешёнными обновления, исправления, подписки, удалённую поддержку, консультации по проектированию и облачную доставку. Разъяснения OFAC прямо относят к запрещённой деятельности облачную поставку, патчи, устранение неисправностей и поддержку клиентов для перечисленного класса ПО. Для ИИ-проектов это критично: они упираются не в поставку сервера, а в доступ к API, репозиториям, корпоративным лицензиям и обновлениям безопасности.
Лицензии и права на интеллектуальную собственность
Даже при законном ввозе действуют пользовательские соглашения, политика прошивок, запрет на перепродажу подписок и передачу лицензий, привязка к территории, к аффилированным лицам или к облачной модели. Безопаснее работать с вендорами, у которых есть публичная российская коммерческая модель, вариант установки в контуре и партнёрская программа.
Российский режим параллельного импорта меняется
В 2025–2026 годах перечень товаров и брендов существенно редактировался, а по компьютерной технике и накопителям для ряда брендов режим ужесточили. Цепочка поставок, построенная на устаревшем перечне, может внезапно перестать быть законным каналом ввоза. Нужен постоянный контроль приказов, товарных кодов, товарных знаков и дат вступления изменений в силу.
Данные и требования регулируемых отраслей
Чем ближе проект к банкам, госорганам, телекому, промышленности и критической инфраструктуре, тем важнее установка в контуре или в российском облаке, журналирование, контроль доступа, совместимость с локальными ОС и СУБД и работа в изолированном сегменте. К санкциям это отношения не имеет, но определяет выбор между облачным ассистентом и развёрнутым на месте комплексом.
Что собрать до первой сделки
Юрист по санкциям и экспортному контролю
Матрица допустимых классов товаров и ПО
Проверка конечного пользователя и назначения
Перечень стоп-товаров, с которыми не работаем
Договорные оговорки о запрете перепродажи в Россию и реэкспорта
Серийный учёт происхождения и прошивок
Разделение направлений: зависящие от передового оборудования и живущие на локальном стеке
Без этого набора работа превращается в неуправляемый риск: канал закрывается разом и без предупреждения.
План запуска на полгода
Одна ниша, одно отработанное предложение, пилот на арендованной мощности. Попытка сразу заниматься и поставками оборудования, и речевыми решениями, и модернизацией ЦОД размывает команду.
Недели 1–2
Одна ниша и карта ограничений
Выбрать один вход: комплекс в контур, вычисления как услуга или конвейер миграции
Собрать санкционную и экспортно-контрольную матрицу по своим товарам и ПО
Недели 3–4
Вендоры и предложение
Подобрать вендоров и партнёров под выбранную нишу
Сформировать одно отработанное предложение с понятной экономикой сделки
Недели 5–8
Пилот на арендованной мощности
Проверить каналы продаж без тяжёлых капитальных затрат
Довести первый проверочный проект с клиентом до результата
Накопить таблицу совместимости, шаблоны инфраструктуры и типовые интеграции
Собрать отраслевые кейсы по вертикалям
Месяцы 6+
Масштабирование
Зарезервированная мощность, сервисные контракты, обучение
Расширение библиотеки внедрений на смежные отрасли
Где брать и что читать
Оба списка идут по убыванию приоритета. Смешивать их нельзя: отраслевые медиа показывают, что покупают, но на вопрос «можно ли» отвечают только официальные базы.
Источники поставок
1. Российские облака и локальные производители
Минимальный санкционный риск, быстрый ввод в эксплуатацию, местные гарантии
GPU-облако, выделенные серверы, Kubernetes с ускорителями, ИИ-серверы российской сборки, отечественные ОС, СУБД, контейнерные платформы, речевые и языковые сервисы
2. Разрешённые прямые поставки азиатских вендоров
Там, где нет запрета и договор вендора прямо допускает экспорт
Периферийные устройства, часть альтернативных ускорителей, электротехническая инфраструктура, отдельные узлы. Критерий — не удобство маршрута, а наличие документированного канала, принятия конечным пользователем, гарантийного пути и сервисной модели
3. Вторичный рынок и восстановленное оборудование
Только как исключение и только с документами
Имеет смысл там, где документально подтверждаются происхождение, отсутствие запрета на экспорт и реэкспорт, право на сервис и отсутствие привязки лицензии или прошивки к вендору. Для чувствительных микросхем, сетевой связности и подписок на ПО это направление не может быть основой стратегии
Источники информации
1. Официальные санкционные и экспортные базы
Единственный слой, который отвечает на вопрос «можно ли»
Страницы российской программы и разъяснения OFAC, реестры BIS и Федеральный реестр США, законодательство ЕС по регламенту 833/2014 и поправкам, руководства правительства Великобритании, документы профильных министерств Японии
2. Сайты производителей и провайдеров
Отвечают на вопрос «что умеет продукт»
NVIDIA, AMD, Intel, Broadcom, Huawei, Moore Threads, Cambricon; на российском рынке — YADRO, Selectel, Cloud.ru, MWS, Астра, Postgres Pro, Arenadata, Deckhouse, Сбер, IVA. Здесь же видно, есть ли установка в контуре, поддержка изолированного сегмента и коммерческая модель
3. Российские отраслевые медиа и аналитика
Не источник права, но лучший индикатор реального спроса
«Коммерсантъ», CNews, TAdviser, публичные оценки провайдеров. Показывают средний чек, дефицит мощностей и то, куда смещается рынок: от пилотов к промышленной эксплуатации и от дефицита серверов к дефициту энергии
Что из этого следует
Российский рынок в 2026 году силён другим: он умеет собрать работающий контур из локальных облаков, платформенных вендоров, серверов местной сборки и азиатских альтернатив там, где они не подпадают под запреты. Слабое место — всё, что требует новейших ускорителей, памяти HBM, плотной сетевой ткани и западных наборов разработки.
Отсюда и выбор ниши. Спрос доказан публичными данными, локальная замена закрывает большую часть стека, а бизнес не упирается в самый рискованный слой — этим трём условиям одновременно отвечают комплекс в контур заказчика, вычисления как услуга и конвейер миграции. Модернизация дата-центров под высокую плотность выглядит скучнее, но спрос там устойчивее, а санкционный риск заметно ниже.
Стартовые бюджеты по собственным закупкам оборудования в публичных источниках не раскрываются, поэтому в разборе они помечены как неизвестные, а не оценены по догадке. Вход через арендованные мощности и партнёрские договоры снимает этот вопрос до появления первой выручки.