Оборона и двойное назначение

Описание рынка

Это крупнейший по объёму финансирования, но самый закрытый сегмент российского ИИ-рынка. ИИ здесь применяется в автономной навигации и наведении беспилотников, распознавании целей по видео и радиолокационным данным, радиоэлектронной борьбе, анализе открытых источников (OSINT) и биометрической идентификации. Опыт СВО стал главным акселератором: разработка идёт итерациями в недели, а не годы, и вокруг гособоронзаказа вырос слой частных компаний и НПЦ (пример - «Ушкуйник» в Новгороде с дроном на оптоволокне «Князь Вандал»). Зрелость технологий в сегменте FPV/БПЛА и распознавания уже боевая, промышленная; при этом рынок не является рынком в классическом смысле - доступ определяется допусками, лицензиями и связями с Минобороны, Ростехом и профильными КБ. Гражданское «крыло» двойного назначения (аэрофотосъёмка, мониторинг, защита объектов от дронов) развивается через нацпроект «Беспилотные авиационные системы» и корпоративный спрос на анти-дрон решения. Публичной статистики по военной части сегмента нет - гособоронзаказ не раскрывается.

Объём и динамика рынка

• Рынок услуг с использованием гражданских БАС - более 26 млрд руб. в 2025 г., прогноз 32 млрд руб. в 2026 г. (данные Минпромторга, CNews, 2025)
• Рынок средств защиты от БПЛА (анти-дрон) - около 100 млрд руб. в 2024 г. против 2-3 млрд руб. в 2021 г.; прогноз - до 200 млрд руб. в год к 2026 г. («Эксперт», 2026)
• Нацпроект «Беспилотные авиационные системы»: финансирование 283 млрд руб. на 2024-2030 гг. (урезано с изначальных 696 млрд), цель - выпуск 46 тыс. аппаратов к 2030 г. (CNews, 2025)
• По оценке Sk Capital, более 30% мировых решений в антидронах разрабатывают и производят российские компании («Эксперт», 2026)
• Публичных оценок объёма собственно военного ИИ-сегмента (распознавание целей, РЭБ, ударные БПЛА) нет - контракты гособоронзаказа закрыты

Лидеры рынка

• Геоскан - ведущий разработчик БПЛА для аэрофотосъёмки и мониторинга, сильная фотограмметрия и ПО обработки данных, образовательная линейка
• ZALA Aero (Калашников/Ростех) - разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет» с элементами автономного наведения, флагман боевого применения
• НПЦ «Ушкуйник» - символ новой волны: быстрая разработка помехозащищённых дронов (оптоволоконный «Князь Вандал»), модель регионального НПЦ при господдержке
• NtechLab - распознавание лиц и объектов мирового уровня, городские системы видеоаналитики двойного назначения
• Cognitive Pilot - технологии автономного вождения и компьютерного зрения, применимые к беспилотным наземным платформам
• КРЭТ (Ростех) - монополист в радиоэлектронной борьбе, куда всё активнее встраивается ИИ-обработка сигналов

Драйверы роста

• СВО как форсированный полигон: непрерывный боевой запрос на автономность, распознавание целей и противодействие РЭБ с итерациями в недели
• Максимальные бюджеты: оборонные расходы и гособоронзаказ несопоставимы по объёму с любым гражданским ИИ-сегментом
• Гонка автономности: РЭБ подавляет связь и навигацию, что делает ИИ на борту (машинное зрение, донаведение без GPS) обязательным, а не опциональным
• Нацпроект БАС и сеть научно-производственных центров в регионах - инфраструктура и субсидии для новых команд
• Взрывной корпоративный спрос на защиту гражданских объектов (НПЗ, аэропорты, энергетика) от атак дронов
• Курс на технологический суверенитет: запрет на импортные компоненты в оборонке гарантирует спрос на отечественные решения

Барьеры и риски

• Закрытый периметр: без лицензий ФСБ/Минобороны, допусков к гостайне и «правильных» связей войти в сегмент почти невозможно - Ростех и профильные КБ контролируют ключевые контракты
• Тотальная зависимость от гособоронзаказа: один заказчик, непрозрачное ценообразование, задержки оплат, рентабельность может ограничиваться нормативами
• Риск резкого сжатия спроса при окончании активных боевых действий: под текущий спрос созданы избыточные мощности, гражданской конверсии хватит не всем
• Санкционная токсичность: работа на оборону закрывает экспорт, международное партнёрство, венчурные деньги и создаёт персональные риски для основателей
• Дефицит компонентов: микроэлектроника, оптика, двигатели и тепловизоры критически зависят от импорта из Китая с риском перебоев
• Невозможность классического экзита: IPO или продажа стратегу в закрытом сегменте затруднены, инвестор фактически заперт в активе; урезание нацпроекта БАС (с 696 до 283 млрд руб.) показывает, что и госфинансирование не гарантировано

Бизнес-модели и монетизация

• Контракты гособоронзаказа: НИОКР + серийные поставки Минобороны и силовым структурам (основной денежный поток сегмента)
• Поставки через головных подрядчиков: субподряд у Ростеха, КРЭТ, концернов - модель для частных команд без прямого доступа к ГОЗ
• Продажа аппаратно-программных комплексов (дрон + ПО + обучение расчётов) корпоративным и государственным заказчикам
• Услуги «беспилотник как сервис»: аэромониторинг, картография, инспекция инфраструктуры по подписке или за налёт часов
• Анти-дрон решения для гражданских объектов: продажа систем обнаружения/подавления + сервисные контракты на дежурство
• Гранты, субсидии НПЦ и региональные программы как стартовое финансирование разработки

Конкурентная структура

Ядро рынка - закрытый контур Ростеха и профильных КБ (ZALA/Калашников, КРЭТ, «Созвездие»), между которыми распределены основные средства гособоронзаказа; конкуренция там административная, а не рыночная. Вокруг ядра сформировался пояс новых частных и полугосударственных игроков (НПЦ «Ушкуйник», «Транспорт будущего», Геоскан), которые выигрывают за счёт скорости итераций и берут нишевые контракты. В технологиях распознавания конкурируют NtechLab и VisionLabs - обе компании выросли на гражданской биометрии и имеют двойное применение. ИТ-экосистемы (Сбер, Яндекс, VK) в военный сегмент публично не идут, ограничиваясь технологиями двойного назначения. В гражданском анти-дрон сегменте конкуренция более открытая и быстро растёт число игроков, включая Softline и портфельные компании фондов.

Тренды 2025–2026

• Терминальное автономное наведение: дроны с ИИ на борту, добивающие цель при потере связи под РЭБ - главная технологическая гонка 2025-2026 гг.
• Оптоволоконные и помехозащищённые каналы управления как ответ на РЭБ (опыт «Князя Вандала»)
• Рои дронов и мультиагентное управление группами аппаратов
• Массовое строительство эшелонированной защиты гражданской инфраструктуры от БПЛА - рынок анти-дрон растёт быстрее самого рынка дронов
• Институционализация: сеть НПЦ в регионах, попытки стандартизации и сертификации военного ИИ
• Перенос боевых наработок в гражданку: агродроны, доставка, инспекция - подготовка к пост-СВО конверсии

Перспективы для новых игроков

Реалистичные ниши для новых игроков лежат на периферии закрытого ядра: анти-дрон системы для гражданских объектов (взрывной спрос при понятных заказчиках - ТЭК, аэропорты, логистика), компоненты и ПО автономности, продаваемые интеграторам и НПЦ, симуляторы и обучение операторов, OSINT-аналитика. Пытаться конкурировать с Ростехом за крупные контракты ГОЗ без административного ресурса бессмысленно - периметр закрыт, а частника с уникальной технологией скорее поглотят, чем пустят к деньгам напрямую. Важно закладывать в стратегию риск окончания активной фазы конфликта: выживут те, у кого есть гражданское применение технологий (мониторинг, агро, логистика), а чисто военные стартапы без конверсионного плана рискуют остаться с избыточными мощностями и одним замолчавшим заказчиком. Санкционная токсичность сегмента делает его несовместимым с международными амбициями - это выбор «или-или».

Источники

• CNews (рынок услуг БАС, Минпромторг), 2025
• Эксперт (рынок защиты от БПЛА), 2026
• Ведомости (Белоусов о дронах и ИИ), 2026